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10月22日消息，港股三大指数低开低走。截至午间收盘，恒生指数跌2.87%，报22971.63，恒生科技指数跌4.64%，国企指数跌3.12%。盘面上，科网股普跌，联想跌超8%，网易跌超6%；存储概念股走强，南方最多两倍做多海力士涨超10%；锂电池股大跌，宁德时代跌超10%；汽车股跌幅居前，岚图汽车跌超4%。
光通信板块跌幅居前，长飞光纤光缆跌超9%。Meta发布第三季度财报，将2026年全年资本支出预期上调至1350亿至1450亿美元，区间下限由1300亿美元上调50亿美元。特斯拉财报则显示，三季度资本支出为47.3亿美元，较去年同期翻倍以上，但较第二季度减少约10亿美元。特斯拉同时下调2026年全年资本支出目标，从逾250亿美元下调至约200亿美元，降幅约为20%。
方正证券此前发布研报指出，云厂商资本开支持续扩张，是本轮AI硬件行情的重要支撑，但投资规模上升与股价上涨并不始终同步。本轮云厂资本开支增速见顶的市场预期是否成立，或许对未来AI硬件股的行情持续性有较大指导意义。
AI应用股集体下跌，智谱跌超8%。美国国土安全部此前（10月20日）发出通知，禁止联邦文职人员使用DeepSeek及基于该模型开发的第三方服务，并要求将其从联邦文职机构的IT系统中移除。这其信号意义明确：中国大模型在海外市场的政策风险正在从“讨论”进入“执行”阶段。对于估值高度依赖远期渗透率假设的AI应用股而言，任何指向“出海天花板”的证据都会触发估值下修。
锂电池股继续下跌，宁德时代跌超5%。宁德时代三季度净利润212亿元，同比增长15%，却较大摩预期低12%，单位净利润率从0.10元/瓦时骤降至0.08元/瓦时。产品结构恶化叠加消费税新增15亿成本，储能市场价格战压缩质量溢价。大摩警告市场共识盈利预期面临实质性下修，但仍对其维持增持评级。
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