我觉得#巴菲特#最值得学习,不是价值投资,而是能力圈原则。
(相关资料图)
一、能力圈让我们做减法
股票市场是一个可以自由选择、自主交易的市场,人人都可以选择自己觉得不错的股票。
但是,巴菲特却说,人们应该了解自己的能力边界,超过能力边界的领域和公司不要投资。
所以,能力圈原则被认为是巴菲特投资的第一原则。
什么是能力圈?
1996年,巴菲特在致股东的信里第一次提出,自己投资成功最重要的是"能力圈"原则。
顾名思义,#能力圈#就是正确评估所选企业风险和收益的能力范围。
能力圈原则就是承认自己有知识缺陷,不去做那些认知能力之外的投资。
比如说,一个投资者如果不具备选股和择时的能力,但是相信中国股市未来的发展,就把钱去买ETF就可以,长期来看,是可以获得丰厚的回报。
一般来说,人们在投资中存在的误区就是认为好的投资机会太少,其实美股也是如此,好企业就是那么几家,我们遇到的问题往往不是机会太少,而是选择太多。
也就是乱花渐欲迷人眼,所以常常会被浅草挡住了自己前进的方向。
能力圈原则,就是让我们在选择上做减法,在能力上做加法。
选择上作减法就是想自己的选择集中在需要发力的地方,比如有些人就是喜欢追逐热点,那就追逐最热的地方,其它的不管不顾。有的人喜欢低估值的,那就耐心等待。
能力上做加法,就是要提高自己的能力圈,在自己选定的范围内深挖自己的能力,同时通过自己不断的学习拓宽自己的能力圈范围。
巴菲特说不投科技企业,但是后来苹果成为自己第一大持仓股,就是他不断在拓宽自己的能力圈。
二、拓宽能力圈要提防高估自己
新手炒股,最大的障碍是拿不住,追涨杀跌,频繁交易,在短期波动中频频被#割韭菜#。
其实,新手如此,老手又何尝不是如此。
有人说, 为什么人感觉痛苦,因为是自己的欲望超过自己的能力。
有人问我,现在我买一只龙头股,然后,买入之后直接把软件删掉,十年之后肯定会涨。
我说你肯定高估了自己的能力,你能坚持三天不看,我敬你是一条汉子。
除非你被关在监狱里,不然你还坚持不住。不信你问电脑前,你能戒撸吗?你能戒撸,我就相信你拿得住。
年轻人和能力差的人更加高估自己的水平。
达利欧在《原则》讲了一个故事,就是,老板让每个员工说出自己贡献的价值,结果所有的价值加起来是实际贡献值的3倍。
在“七亏二平一赚”的情况下,多数人都相信自己不会是七亏的那些,相信自己只不过是运气不好,未来肯定能把亏的钱都赚回来。
之所以高估自己的能力,就是低估了噪音的影响。
最大的市场噪音就是市场状况,当熊市的时候,你看网上评论都是,点赞就销户,不敢看账户,这种典型的是将成功归功于努力,把失败归究于运气。
但是,等到牛市的时候往往会晒图晒收益,过度乐观,只看收益,无视风险。
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我觉得 巴菲特 最值得学习,不是价值投资,而是能力圈原则。能力上做加法,就是要提高自己的能力圈,在自己
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