3月底的某天,苹果公司CEO蒂姆·库克带着美好的心情,开始中断三年之久的第16次访问中国。
(资料图)
中国首站,库克来到“果链一哥”立讯精密(002475.SZ)深圳总部,与董事长王来春会面,所谈内容不详。
第二天,库克从深圳飞往北京,参加中国发展高层论坛。会上,库克做了面对未来挑战的重要演讲,并参与了圆桌论坛。
第三天一早,库克飞往上海,转道昆山,参观立讯精密最大的东部基地建设情况(产能将占60%)。下午,飞合肥,参观京东方LTPO(OLED的下一代技术)显示屏情况。
是日夜,库克与奇瑞汽车董事长尹同跃、王来春在极为保密的情况下会面,双方进行了充分的意见交换,取得了富有成效的建设性成果……
停停停!打住!
以上这段,是我基于相关爆料信息,3月底苹果CEO蒂姆·库克以及辉瑞CEO都会访华,参加中国发展高层论坛,推演、YY出来的,“情节均属虚构,如有雷同,纯属巧合”哈。
不过,演绎虚构这段,是因为大家更关心的,确实是苹果到底造不造车,以及奇瑞是否会代工苹果汽车?
而且,最近又有媒体拿去年的“立讯精密与奇瑞新能源签约,成立合资公司”来说事。这件事本身又没什么新的爆料内容,但贴上“苹果”这件事,立刻让人感觉“事有反常必为妖”。
当然,2022年营收2000亿元规模的奇瑞,面对营收超过3900亿美元(相当于人民币26800亿元)的苹果,还是个“小弟弟”。往“真”了说,能不能啃到“这一口”还是未知数。所以,外界传言再厉害,对于奇瑞来说,都是要掂量掂量的,至少不会“丧失主权”。
所以,就算这事是真的,对两家来说,也将是一场艰苦漫长的马拉松式谈判。
立讯图奇瑞什么?
众所周知,2004年成立的立讯精密是“果链一哥”。深度捆绑苹果的结果,2017年至2021年,其第一大客户苹果公司在销售收入占比分别为36.58%、44.85%、55.43%、69.02%、74.09%,逐年上升。立讯精密可谓将自己的身家性命绑在苹果身上,其风险不言而喻。
而立讯精密的股价自2020年10月以来,却一直呈下行走势。至今年1月,其市值蒸发超过2000亿元。随着股价的下跌,立讯精密的危机感也不断增强,所以,近两年在汽车行业的布局动静很大。
2022年2月,“立讯精密与奇瑞汽车签署《战略合作框架协议》,拟共同组建合资公司,从事新能源汽车的ODM整车研发及制造。协议同时约定,立讯有限(立讯精密的控股股东)以100.54亿元购买青岛五道口持有的奇瑞控股19.88%的股权、奇瑞股份7.87%的股权和奇瑞新能源6.24%的股权。”
此外,我在之前的《一家已经注销的投资机构入股奇瑞?》这篇文章中,已经很详细地分析了这之后发生的,立讯精密在奇瑞汽车股份中变动的事情。
文章的最后,我写道,“而从现在这番令人眼花缭乱的股权变更中,我们看到立讯精密正在逐步进入操控奇瑞汽车的核心。不管怎么说,曾经受到芜湖市过多干涉的情况,通过资本的力量正在改观。2023年,我们将看到一个更加不一样的奇瑞吧?”
奇瑞2022年的表现确实不一样,123万辆的成绩非常亮眼。所以,这几天热炒的“奇瑞代工苹果汽车”这件事,跟与奇瑞深度绑定的立讯精密关系太大,不能不让人浮想联翩。
除了很早就有的风传,立讯精密股吧里面的网友们,有很多是笃定地认为这事属实。一位广东的网友表示,“从立讯的历史来看,它的每次在对外投资基本都是为苹果服务的,没有例外。”
特别是库克的访华,让人更加觉得“事情要坐实了”。
因为,从苹果的角度来说,再不造车的话,时间窗口就没了,必须抓紧。库克的访华,实际上是非常紧迫的,有可能是“带任务来的”。
但苹果造车,虽然是个好话题,却是一个很漫长、很悲伤的故事。毕竟与本文主旨无关,就不赘述了。坎坎坷坷之间,苹果造车“代工”一事,至今尚未落定。
虽然,自苹果汽车项目成立以来,已经陆续传出与韩国现代、丰田汽车、以及SK、LG电池制造商合作的传言,但这几家在内行看来,都只是初步了解造车流程的接洽而已。此外,苹果仅在2018年与大众汽车一家公司签署过合作协议。
我也特地询问了奇瑞汽车方面的相关人士,给我回复的结果跟外界披露的是相同的,就是“目前没有得到相关信息”。
不过,我同时也询问了下,立讯精密对于奇瑞公司的具体事务,比如日常的经管会是否参加?得到的回复是,立讯精密并没有介入奇瑞的日常事务。
这与之前立讯精密披露的调研纪要所说一致,业务上,“奇瑞擅长整车业务,合资公司将由奇瑞主导,立讯精密将在业务、客户等方面进行协同。”
但是,不管怎么说,立讯精密入股奇瑞后,造车顺理成章。现在只有一个疑问,就是立讯是为别的品牌代工造车,还是为苹果造车?
谁有这么大的需求?
其实,立讯精密入股奇瑞的目标一开始就很清楚,就是整车ODM(Original Design Manufacturer,原始设计制造商)模式,也就是所谓的“代工”模式。
去年的2月13日,情人节的前一天晚间,立讯精密披露了一份200余家投资机构参与的调研纪要。在该份投资者关系活动记录表中,立讯精密方面对入股奇瑞集团、进军新能源汽车市场的动向做了详细的阐述。
后排右一为立讯精密董事长、总经理王来春(此图信息量非常大)
根据立讯精密董事长、总经理王立春在电话会议上的说法,“公司此次与奇瑞合作,并不造车,而是协同奇瑞开拓另一个新产业——为别人造好车,即整车ODM模式,本次合作也将开创全球整车ODM业务的先河。”
而立讯精密牵手奇瑞汽车之后,确实能让苹果更放心地选择合作。一来,奇瑞汽车有25年多的造车经验和核心的自主研发技术,而且自2022年以来一直保持着强劲上升势头;二来,立讯精密有不少大车企的Tier1合作经历。所以,这两家联手拿下苹果汽车的订单,倒也不足为奇。
只是,立讯精密目前最大的竞争对手还是富士康,无论是苹果手机的代工,还是新能源汽车领域。
从2020年开始,鸿海集团陆续发布了四款电动汽车,分别为Model C、Model E、Model T和Model V,覆盖了SUV、轿车、公交车和皮卡多个方向。而且,鸿海集团进军ODM市场的目的是明摆着的,是为了吸引合作伙伴,比如苹果。
WitDisplay首席分析师林芝也曾对媒体表明,富士康正在争取代工苹果电动汽车的机会,“立讯精密与富士康的思路是一致的,也在尝试整合电动汽车产业链,为电动汽车代工做准备,接下来立讯精密在电动汽车产业链应该还有更多的布局。”
实际上,立讯精密在汽车行业的布局,远自十年前。经过多年的经营,立讯精密已经成为长城、日产、宝马、奔驰等主机厂的供应商,并在汽车领域有了一定的知名度。做了充分准备的立讯精密,至少在对抗富士康的代工造车竞争中,不会落下风。
如今,对于立讯精密为苹果汽车代工,还有一种不同的说法。立讯精密想摆脱“苹果依赖症”,所以通过入股奇瑞,来寻找新的赛道。问题是,谁有这么大的需求需要立讯来代工呢?毕竟太小的量,对于立讯和奇瑞来说,都是极大的浪费。
说实话,盘来盘去,能让立讯精密砸下100亿投入汽车领域的,除了苹果也没别人。反正我个人觉得,奇瑞和立讯联手啃“苹果”,应该不是问号而是句号。
当然,奇瑞终究不会为了代工而代工,毕竟,自己的汽车主业风生水起、非常不错,没必要“苹果”没啃到反而被“苹果”砸了脑袋。
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