广发证券大动作!拟以低于10亿元收购惠理集团20.20%股权
发布时间:2023-06-02 04:35:15 文章来源:界面新闻
广发证券正式宣布拟收购香港资管巨头惠理集团的部分股份。实际上就在前日,市场上有消息传出,广发证券计划

广发证券正式宣布拟收购香港资管巨头惠理集团的部分股份。


【资料图】

实际上就在前日,市场上有消息传出,广发证券计划收购惠理集团20%股权,卖方是后者的最大股东和创始人。广发证券彼时称,对于此事暂时没有回应。

6月1日,广发证券公告称,其旗下全资子公司广发控股(香港)有限公司(以下简称“广发控股(香港)”)拟以低于10亿元人民币的总对价购买惠理集团不超过3.69亿股普通股,占惠理集团截至公告披露日全部已发行股份约20.20%。

本次交易对方为惠理集团股东 Cheah Capital Management Limited(以下简称 CCML)及叶维义;CCML 为一家谢清海设立的信托所全资拥有的有限公司。同时,谢清海为CCML本次交易的担保人。

公开资料显示,惠理集团成立于1993年,是一家于开曼群岛注册成立的有限公司,在港股上市,主要从事资产管理业务,为机构和个人客户提供投资服务和产品。惠理集团总部位于中国香港,并通过在马来西亚、新加坡、英国、香港设立全资子公司持有当地金融监管机构发出的金融业务牌照。截至2022年末,惠理集团资产管理规模为61.45亿美元。

广发证券表示,该交易是根据公司发展战略,有助于增强公司境外资产管理业务的竞争能力,提升公司国际化水平。

事实上,惠理集团2022年业绩并不如意。2022年,惠理集团净亏损为5.44亿港元(每股亏损29.6港仙),这是集团自1993年成立以来首次录得显著的年度亏损,主要由于集团自有资金投资的市值下跌,录得3.177亿港元的投资亏损。值得注意的是,集团仍然持有大部份该等投资,因此该亏损只属于账面损失。

广发证券表示,该交易综合考虑了中介机构出具的估值报告、惠理集团经营情况等因素,经交易各方磋商,确定交易价格为3港元/股,将以现金方式支付。截至公告披露日,交易各方已签署股权购买协议。

截止6月1日收盘,惠理集团股价为2.35港元/股,较上一日增长7.31%。

公告指出,该交易完成尚须满足股权购买协议约定的先决条件,存在不确定性。其先决条件包括但不限于:履行本次交易所必要的监管审批、备案等程序,以及完成惠理集团旗下各持牌子公司因股东变动所有必要的注册备案等。该交易须待达成股权购买协议约定的先决条件后方可交割,最终购买的股份数量和比例以交割时为准。

广发证券在财富管理方面具有一定基础。截至2023年3月末,广发证券代销金融产品规模和份额均较上年末增长;代销的非货币市场公募基金保有规模在券商中位列第三。截至2023年3月末,广发证券持有广发基金54.53%的股权;持有易方达基金22.65%的股。

伴随着中国经济和居民财富的持续增长, 同时在资管新规、养老金体系逐步完善等资本市场深化改革措施的共振下,以公募基金为代表的标准化、净值型资产管理行业成为金融子领域里面最具活力和增长潜力的板块之一。

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